Темы. Главное (ГлавМедиа) – > 107
orig date 2024-10-08 07:07:25
10:20 08-10-2024
Forwarded from Новости IT | Вашу Цифру!
ИИ крадет деньги бизнеса
Производитель теликов, чипов памяти и смартфонов прогнозирует почти 4-кратный рост операционной прибыли. И это – просто "тьфу" в сравнении с почти 16-кратным ее ростом в предыдущем квартале. В 1-м кв. 2024-го прибыль Samsung Electronics выросла в 10 раз в сравнении с годом ранее. Очевидно – произошел перелом. Теперь уже – необратимый.
Корейский гигант заявил, что рост прибыли его ключевого полупроводникового (п/п) подразделения в 3-м кв. (3Q24) резко замедлится. Прежде всего – из-за избыточного предложения китайских чипов предыдущего поколения. Рынок буквально ими завален, и это съедает маржу новейших скоростных чипов Samsung.
Цены на чипы памяти растут с середины 2022-го. По этой причине подразделение чипов памяти Samsung с 3Q22 впервые стало прибыльным. Клиенты (прежде – всего китайские) кинулись скупать товар, опасаясь дальнейшего роста цен. Но через 1,5 года – в конце 2023-го – цены сорвались до минимума из-за вялого спроса на гаджеты после пандемии.
Однако спрос вновь быстро пошел вверх в 2024-м на волне безумия общего (генеративного, языкового) искусственного интеллекта (ОИИ). Он восстановил и повысило цены на чипы памяти (DRAM). Особенно попёрли DRAM со скоростным интерфейсом – HBM. Они предназначены для ОИИ-решений, а также – чипы для ЦОД и гаджетов, заточенных под ОИИ-фичи.
Рост продаж и теперь – высок, однако его динамика быстро пошла вспять. В 2Q24, по данным TrendForce, цены на чипы памяти подскочили примерно на 13-18% к предыдущему кварталу для DRAM для гаджетов, и на 15-20% для NAND Flash для СХД. Теперь рост цен сошел на нет.
ВАШУ ЦИФРУ! Смартфонная часть Samsung тоже продолжает ронять квартальную операционную прибыль. В 2Q24 год к году падение составило аж 11%. Рост затрат, в т. ч. – на те самые новейшие чипы памяти HBM, сильно снизил маржинальность флагмана – Galaxy S24 со встроенным тем самым ОИИ. Samsung Electronics вскоре, похоже, на нем прогорит. Впрочем, как и все лидеры этой гонки – от Microsoft до Apple